Welche Kriterien unterscheiden uns von Mitbewerbern:
Wir sind freie und unabhängige Finanzberater. Dies bedeutet, dass wir nicht vorgeschrieben bekommen, welche Fonds wir vermitteln. Wir schöpfen weltweit aus über 14.000 Fonds und suchen für unsere Mandanten individuell die passenden Fondsanlagen und Portfolios zusammen.
Wir sind zertifizierte Finanzberater. Dies bedeutet, dass im Bereich Finanzen ein qualitatives Studium absolviert wurde.
Wir sind zertifizierte Testamentsvollstrecker und beraten bei den Themen Testamentsgestaltung, Testamentsvollstreckung und steuerbegünstigtes Vererben im In- und Ausland.
Wir bieten über 28 Jahre Berufserfahrung mit vielen Fallbeispielen und haben immer eine sinnvolle Idee, um Ihre Situation zu verbessern und optimal zu gestalten.
Was wir beraten
Bei der Kundenberatung setzen wir unser Know-how und unsere Erfahrung aus vielen Berufsjahren ein, um mit unserem Portfolio möglichst alle finanziellen Bereiche abzudecken, die Ihnen am Herzen liegen. Für Sie ist uns kein Weg zu weit.
Wie wir beraten
Wir sind dazu da, dass wir Ihnen ein Konzept an die Hand geben, das Ihnen jetzt, in Zukunft und in stürmischen Zeiten ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht. Dieses Konzept ist auf Ihren Bedarf zugeschnitten und wird komplett individuell erstellt.
Wen wir beraten
Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Wünsche und Ziele, und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten, aber unkomplizierten Finanzplan. Damit Sie Ihr Leben so unbeschwert wie möglich genießen können.
Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung?
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