Am Anfang steht das Zuhören … und in der Folge die Sorgfalt!

Für uns ist der Dialog mit Ihnen essentiell, da wir unsere Leistungen an Ihnen ausrichten. Sie sind der Maßstab unseres Handelns. Daher erfassen wir beim Kennenlernen all Ihre Ziele, Wünsche und Pläne – gewissenhaft und akribisch. Diese Daten fassen wir in Ihrem persönlichen Ordner (der Gesetzgeber nennt es Kundenprofil) zusammen, eine Praxis, die erst seit kurzem gesetzlich vorgeschrieben ist, von uns aber seit jeher so gehandhabt wird – zu Ihrer und zu unserer Sicherheit. Im Rahmen der Erstellung dieses Ordners wird auch erfasst und analysiert, wie der Ist-Zustand der finanziellen Situation aussieht. Wir stellen die richtigen Fragen und sichten alle notwendigen Unterlagen – auch um uns ein Bild über Ihre Erfahrungen und über etwaige Risiken machen zu können. Dann werden alle Daten EDV-technisch verarbeitet und nochmals sorgfältig überprüft. Insbesondere Investmentthemen werden bei uns grundsätzlich computerunterstützt bearbeitet – mit einer für die Finanzbranche wegweisenden, tagesaktuellen Software-Lösung.

Im Unterschied zu Banken, Sparkassen und Versicherungen gehen wir hierbei als Berater vor und nicht als Verkäufer hauseigener Produkte. Auch wenn wir branchentypisch viele unserer Arbeiten geräuschlos im Hintergrund erledigen, sind unsere Arbeitsergebnisse exakt auf Sie zugeschnitten und werden ständig überwacht – aktuell, sorgfältig und verantwortungsbewusst.

• Können Sie Ihren Berater guten Gewissens weiterempfehlen?
• Wurden Ihre Ziele, Wünsche und Pläne in einem Profil festgehalten?
• Hat Ihr Berater aus Gesprächen und Aktenstudium ein umfassendes Bild?
• Wird die Arbeit Ihres Beraters zuverlässig kontrolliert?

Unsere Vorschläge sind immer das Ergebnis der gezielten Umsetzung Ihrer Pläne. Dabei steht die individuelle Problemlösung stets im Vordergrund. So garantieren wir Ihnen, dass die schlussendlich erarbeitete Lösung optimal auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist.